在俄烏沖突持續(xù)、國(guó)際金融環(huán)境趨緊、美歐主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端需求減弱、通脹持續(xù)等風(fēng)險(xiǎn)因素的背景下，全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，而貿(mào)易的改善較為乏力，主要紡織服裝出口商的表現(xiàn)也發(fā)生了一些變化。

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的報(bào)告，由于服裝出口強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2023/24年孟加拉國(guó)的棉花消費(fèi)量將增加800,000包至800萬(wàn)包。

孟加拉國(guó)幾乎所有的棉紗都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上消化，用于生產(chǎn)織物和服裝。目前，孟加拉國(guó)已接近取代中國(guó)成為全球最大的棉衣出口國(guó)，未來(lái)出口需求將進(jìn)一步加強(qiáng)，帶動(dòng)該國(guó)棉花消費(fèi)增長(zhǎng)。

服裝出口對(duì)孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)至關(guān)重要，確保貨幣匯率的穩(wěn)定，特別是通過(guò)出口實(shí)現(xiàn)美元外匯收入。

根據(jù)孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在財(cái)政2023年 (2022年7月-2023年6月) 中，服裝占孟加拉國(guó)出口的80% 以上，達(dá)到約470億美元。

這比十年前翻了一番多，并超過(guò)了前一年的歷史最高水平，反映出世界各國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)棉花產(chǎn)品的接受度越來(lái)越高。

孟加拉國(guó)的針織品出口是該國(guó)服裝出口的關(guān)鍵，在過(guò)去十年中，該國(guó)服裝出口增長(zhǎng)了近兩倍。

孟加拉國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟的服裝出口不斷增長(zhǎng)，該國(guó)的棉制服裝出口在2022年尤為突出，美國(guó)時(shí)裝工業(yè)協(xié)會(huì)的年度報(bào)告顯示，美國(guó)時(shí)裝公司試圖減少對(duì)中國(guó)的采購(gòu)，并將訂單轉(zhuǎn)向包括孟加拉國(guó)在內(nèi)的市場(chǎng)。

原因是新疆棉花禁令，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口征收關(guān)稅，以及避免物流和政治風(fēng)險(xiǎn)的近距離采購(gòu)。

在此背景下，孟加拉國(guó)、印度和越南成為繼中國(guó)之后的未來(lái)兩年美國(guó)零售商最重要的三大服裝采購(gòu)來(lái)源。同時(shí)，孟加拉國(guó)也擁有所有國(guó)家中最具競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)成本。

孟加拉國(guó)出口促進(jìn)局的目標(biāo)是2024財(cái)政年度服裝出口超過(guò)500億美元，略高于上一財(cái)政年度的水平。隨著紡織供應(yīng)鏈庫(kù)存的消化，2023/24孟加拉紗廠開(kāi)業(yè)概率有望提升。

根據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) (USFIA) 進(jìn)行的 “時(shí)尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿研究2023”，孟加拉國(guó)仍是全球服裝制造商中價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的國(guó)家，而越南今年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有所下降。

越南紡織業(yè)衰退

根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年前五個(gè)月越南服裝出口為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求下降。

2022年，紡織品和服裝出口將成為越南第二大外匯收入來(lái)源，僅次于手機(jī)和電子產(chǎn)品。2022年，越南紡織品和服裝出口額達(dá)440億美元，在越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

不過(guò)，越南業(yè)者也表示，訂單減少和終端產(chǎn)品價(jià)格下跌，對(duì)廠商利潤(rùn)造成較大影響。同時(shí)，越南貨幣貶值也增加了進(jìn)口原材料的成本，給成衣出口商履行訂單帶來(lái)困難，尤其是前期簽訂的高價(jià)合同。

除這些因素外，越南的低成本優(yōu)勢(shì)正在侵蝕，制衣廠工人的平均月工資已經(jīng)在300美元左右，而全球平均水平為200美元。

越南各種規(guī)模的企業(yè)都承認(rèn)，紡織服裝行業(yè)的出口訂單持續(xù)下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，公司的銷(xiāo)售額下降40-50% 并不少見(jiàn)。大公司的收入也下降了20-30%。

為什么孟加拉國(guó)的紡織業(yè)不斷增長(zhǎng)？

即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)期，孟加拉國(guó)的表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。盡管其他國(guó)家對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口疲軟，但孟加拉國(guó)本地制造的服裝出口強(qiáng)勁。

例如，今年孟加拉國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口從1月到4月下降了17%，但與此同時(shí)，中國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口下降了近35%。

由于中國(guó)因關(guān)稅戰(zhàn)而失去市場(chǎng)份額，孟加拉國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)擁有強(qiáng)大的影響力。此外，在新型冠狀病毒肺炎大流行期間，孟加拉國(guó)服裝制造商一直在向美國(guó)客戶提供商品。

因此，美國(guó)的零售商和品牌對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)商有信心，這也提升了紡織服裝行業(yè)和國(guó)家的形象，增強(qiáng)了工作場(chǎng)所安全和工廠綠化。

不僅對(duì)美國(guó)，甚至在全球經(jīng)濟(jì)放緩期間，孟加拉國(guó)在歐盟、英國(guó)和新興市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，特別是在日本、澳大利亞、印度和韓國(guó)等亞洲地區(qū)。

本地制造的服裝出口到這些目的地的激增表明，這些消費(fèi)者對(duì)這些商品的需求也在大幅增加，這也與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)。